Итоги I квартала 2016 года. Рынок коммерческой недвижимости 17/05
  • 10

Основные выводы

  1. Объем предложения как на рынке продажи, так и на рынке аренды в 1 квартале по всем сегментам снизился.
  2. Уровень снижения средней ставки на рынке аренды оказался выше, чем уровень снижения цены на рынке продажи, при этом по сегментам наибольший уровень снижения цены наблюдался по офисным объектам, а наибольший уровень снижения ставки – по торговой недвижимости.
  3. Среди основных особенностей  развития отдельных видов коммерческой недвижимости на рынке аренды и продажи в 1 квартале 2016 г. можно выделить:
  • По сегменту торговой недвижимости цены по объектам в центре остались на уровне 4 квартала, а за его пределами – незначительно снизились, в то время, как арендные ставки снизились как по объектам в центре, так и за пределами Садового кольца, причем в последнем случае – более существенно.  По street-retail динамика цен и ставок была практически аналогичной.
  • На рынке продажи офисной недвижимости цены по объектам в центре немного выросли, а за его пределами – незначительно снизились, в то время, как арендные ставки снизились как по объектам в центре, так и за пределами Садового кольца, причем в последнем случае – более существенно. Описанные отличия в изменении цен и ставок почти аналогичны движению цен и ставок по торговым объектам.
  • Цены продажи производственно-складских помещений незначительно выросли, а арендные ставки - снизились.

 

Главный вывод:

Так как рынок аренды традиционно динамичнее  реагирует на изменение рыночной конъюнктуры, снижение арендных ставок как в долларах, так и в рублях в 1 квартале может свидетельствовать о сохранении кризисных явлений  на рынке коммерческой недвижимости. Показательна и тенденция снижения объема предложения, что может говорить о росте объема сделок, так и о нежелании собственников продавать недвижимости по текущему спросу, снимая свои объекты с открытого рынка.

 

Продажа

Рынок в целом

Объем предложения

В 1 кв. 2016 года объем предложения сократился на 25% по количеству и на 19% по общей площади. За год, по сравнению c 1 кв. 2015 года, объем предложения уменьшился на 1% по количеству, а по общей площади вырос на 20%.

Всего в 1 квартале на продажу было выставлено 2 438 объектов общей площадью 4 135 тыс.кв.м.

 

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена в 1 квартале 2016 года снизилась на 8% и составила 3 376 $/кв.м. С учетом того, что курс доллара за этот период вырос на 13%, цена в рублевом эквиваленте увеличилась на 4% до 252 862 руб./кв.м.  За год, с 1 квартала 2015 года цена в долларах снизилась на 14%, а в рублях выросла на 2%.

Общая стоимость объектов коммерческой недвижимости за квартал уменьшилась на 25%, а за год выросла на 4% и составила 13,96 млрд. $.

Снижение долларовых цен и некоторый рост рублевых цен в 1 квартале свидетельствует о продолжении нестабильности в макроэкономике и трудностях восстановления рынка.

 

Все сегменты

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

2 438

13 962

4 135

1,70

3 376

к IV кв. 2015

− 25%

− 25%

− 19%

+ 8%

− 8%

к I кв. 2015

− 1%

+ 4%

+ 20%

+ 22%

− 14%

 

Сравнительный анализ по сегментам

 

Объем предложения

Объем предложения по общей площади в 1 квартале по сравнению с четвертым по торговой недвижимости снизился на 24%, по офисной – на 18%, по производственно-складским помещениям – вырос на 10%, а по помещениям свободного назначения – уменьшился на 26%. 

Объем предложения по общей площади за год, по сравнению с 1 кв. 2015 года, по торговой недвижимости снизился на 28%, по офисной – вырос на 31%, по производственно-складским - сократился на 9%, а по помещениям свободного назначения вырос на 50%.

Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остались офисные помещения, объем которых по площади составляет 64%. Далее идут помещения свободного назначения (18%), торговые помещения (10%) и производственно-складские (8%).

 

Ценовые показатели

За 1 квартал 2016 года цена по торговой недвижимости снизилась на 2% до 4 169 $/кв.м, по офисной - на 8% до 3 453 $/кв.м, по производственно-складской – выросла на 2% до 1 646 $/кв.м, а по помещениям свободного назначения – снизилась на 7% до 3 448 $/кв.м.

По сравнению с 4 кварталом 2015 года средневзвешенная цена уменьшилась на 4% по торговой,  на 17% по офисной, на 3% по помещениям свободного назначения и на 14% по производственно-складской недвижимости.

Уровень снижения цен на торговые объекты по сравнению с уровнем снижения цен на офисные объекты был ниже как за квартал, так и за предыдущие 4 квартала, что может говорить о том, что спрос на торговые помещения в последнее время превышает спрос на офисные.

 

Торговые

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

414

1 659

398

0,96

4 169

к IV кв. 2015

− 40%

− 26%

− 24%

+ 27%

− 2%

к I кв. 2015

− 34%

− 31%

− 28%

+ 8%

− 4%

 

Офисные

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

1 508

9 159

2 653

1,76

3 453

к IV кв.2015

− 20%

− 25%

− 18%

+ 2%

− 8%

к I кв. 2015

+ 8%

+ 9%

+ 31%

+ 22%

− 17%

 

ПСП

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

Значение

135

543

330

2,45

1 646

к IV кв. 2015

− 6%

+ 12%

+ 10%

+ 17%

+ 2%

к I кв. 2015

+ 7%

− 11%

− 9%

− 15%

− 3%

 

ПСН

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

381

2 601

755

1,98

3 448

к IV кв. 2015

− 24%

− 31%

− 26%

− 2%

− 7%

к I кв. 2015

+ 20%

+ 29%

+ 50%

+ 25%

− 14%

 

Торговая недвижимость

 

Объем предложения

В 1 квартале экспонировалось 414 торговых объектов общей площадью 398 тыс. кв.м, из них 64 объекта – внутри Садового Кольца и 350 объектов – за его пределами.

За квартал объем предложения торговых объектов в центре сократился по количеству на 43%, а по общей площади – на 21%. 

Объем предложения торговых объектов за пределами центра уменьшился по количеству на 40%, а по общей площади – на 24%.

 

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по торговым объектам в центре за 1 квартал 2016 г. не изменилась и составила 11 859 $/кв.м.

Средневзвешенная цена по торговым помещениям за пределами центра снизилась на 3% до 3 492 $/кв.м, при этом цены на объекты, экспонируемые уже давно, снизились на 11%.

Судя по данным за 1 квартал, отличия в динамике спроса на объекты в центре и за его пределами, являются незначительными.

  

 

Торговые внутри СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

64

382

32

0,50

11 859

к IV кв. 2015

− 43%

− 21%

− 21%

+ 38%

0%

к I кв. 2015

− 28%

− 26%

− 15%

+ 19%

− 13%

 

Торговые вне СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

350

1 277

366

1,05

3 492

к IV кв. 2015

− 40%

− 27%

− 24%

+ 26%

− 3%

к I кв. 2015

− 35%

− 33%

− 29%

+ 8%

− 5%

 

Street-retail

 

Объем предложения

В 1 квартале 2016 г. на продажу было выставлено 113 объектов street-retail общей площадью 36 тыс.кв.м, из них 30 объектов – внутри Садового Кольца и 83 объекта – за его пределами.

Объем предложения торговых объектов в центре по количеству снизился на 19%, а по общей площади - на 8%. Объем предложения торговых объектов за пределами центра по количеству снизился на 37%, а по общей площади –на 31%.

 

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по объектам street-retail в центре выросла на 1% до 14 958 $/кв.м.

За пределами центра средневзвешенная цена снизилась на 18% до 5 292 $/кв.м. На снижение цены, в частности, повлиял уход в 4 квартале ряда крупных дорогих объектов на Кутузовский пр-те (130 кв.м, 30 721 $/кв.м), Спартаковской ул. (395 кв.м, 13 787 $/кв.м), Ломоносовском пр-те (446 кв.м, 10 251 $/кв.м), Ленинградском пр-те (504 кв.м, 9 486 $/кв.м), Брестской ул. (530 кв.м, 15 775 $/кв.м) и ул.Красная Пресня (400 кв.м, 13 821 $/кв.м), при этом цены по давно экспонируемым объектам за пределами Садового Кольца снизилась на 11%.

 

Street-retail внутри СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

30

162

11

0,36

14 958

к IV кв.2015

− 19%

− 7%

− 8%

+ 13%

+ 1%

к I кв. 2015

− 29%

+ 11%

+ 8%

+ 51%

+ 2%

 

 

Street-retail

вне СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

83

133

25

0,30

5 292

к IV кв.2015

− 37%

− 43%

− 31%

+ 10%

− 18%

к I кв. 2015

− 41%

− 52%

− 45%

− 8%

− 11%

 

Офисная недвижимость

 

Объем предложения

Объем предложения офисных объектов в 1 квартале снизился на 20% по количеству и на 18% по общей площади и составил 1 508 объектов общей площадью 2 653 тыс.кв.м, из них 339 объектов экспонировалось в центре и 1 169 объектов  – за его пределами.

Объем предложения  офисных помещений по общей площади в пределах Садового Кольца снизился на 25%, а за его пределами – на 17%. По сравнению с 1 кварталом 2015 года общая площадь экспонируемых объектов в центре выросла на 4%, а за пределами Садового Кольца - на 37%.

 

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по офисным объектам в центре в 1 квартале 2016 года выросла на 3% и составила 6 694 $/кв.м. Снижение цен произошло, в частности, за счет окончания экспонирования в 4 квартале крупного дешевого объекта на Озерковской наб. (23 900 кв.м., 2 567 $/кв.м). При этом цены по объектам, которые  экспонируются уже давно, снизились на 2%.

Средневзвешенная цена по офисным объектам за пределами Садового Кольца в 1 квартале снизилась на 10% и составила 2 929 $/кв.м. При этом цены по объектам, которые выставляются уже давно, снизились на 5%. Снижение цен произошло, в частности, за счет окончания экспонирования в 4 квартале крупного дорогого объекта на Кутузовском пр-те (48 671 кв.м, 9 917 $/кв.м), а также  за счет выхода на рынок в 1 квартале крупного и дешевого объекта на Каширском ш. (60 000 кв.м, 997 $/кв.м).

Тот факт, что цены по помещениям в центре выросли, а по объектам за его пределами снизились, свидетельствует о росте спроса на более качественные помещения в пределах Садового Кольца.

 

Офисные внутри СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

339

2 471

369

1,09

6 694

к IV кв. 2015

− 24%

− 23%

− 25%

− 1%

+ 3%

к I кв. 2015

+ 2%

− 5%

+ 4%

+ 2%

− 9%

 

Офисные

вне СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

1 169

6 688

2 284

1,95

2 929

к IV кв. 2015

− 19%

− 25%

− 17%

+ 2%

− 10%

к I кв. 2015

+ 9%

+ 16%

+ 37%

+ 26%

− 16%

Новости по теме
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Март 2016
18/04
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости...

Компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги марта...

Читать далее
Обзор рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы. Март 2016
14/04
Обзор рынка купли-продажи коммерческой...

Компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения на продажу вакантных площадей коммерческой недвижимости в Москве...

Читать далее
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Февраль 2016
16/03
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости...

Компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги...

Читать далее
Обзор рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы. Февраль 2016
14/03
Обзор рынка купли-продажи коммерческой...

Компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения на продажу вакантных площадей коммерческой недвижимости в Москве...

Читать далее
Обзор рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы. Январь 2016
18/02
Обзор рынка купли-продажи коммерческой...

Компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения на продажу вакантных площадей коммерческой недвижимости в Москве...

Читать далее
Обзор рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы.  Ноябрь 2015
16/12
Обзор рынка купли-продажи коммерческой...

Компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения на продажу вакантных площадей коммерческой недвижимости в Москве...

Читать далее
Итоги III квартала 2015 года на рынке коммерческой недвижимости  Москвы
27/11
Итоги III квартала 2015 года на рынке...

Объем предложения по количеству как на рынке продажи, так и на рынке аренды в 3 квартале 2015 г. вырос, в то время, как по общей...

Читать далее
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Август 2015
16/09
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости...

Компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги...

Читать далее
Обзор рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы. Август 2015
15/09
Обзор рынка купли-продажи коммерческой...

Компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения на продажу вакантных площадей коммерческой недвижимости в Москве...

Читать далее
Обзор рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы. Июль 2015
24/08
Обзор рынка купли-продажи коммерческой...

Компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения на продажу вакантных площадей коммерческой недвижимости в Москве...

Читать далее
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Июль 2015
21/08
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости...

Компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги июля...

Читать далее
Рынок коммерческой недвижимости продолжает мягко планировать вниз
11/08
Рынок коммерческой недвижимости продолжает...

Во втором квартале 2015 года динамика ключевых индикаторов рынка коммерческой недвижимости Москвы стала псевдопозитивной: за...

Читать далее
Обзор рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы. Февраль 2015
19/03
Обзор рынка купли-продажи коммерческой...

Компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения на продажу вакантных площадей коммерческой недвижимости в Москве...

Читать далее
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Январь 2015
27/02
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости...

Компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги...

Читать далее
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Декабрь 2014
28/01
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости...

Консалтинговая компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве...

Читать далее
Рынку коммерческой недвижимости предрекают пересмотр ценообразования
14/01
Рынку коммерческой недвижимости предрекают...

Снижение спроса, рост предложения и "реформа ценообразования" - вот ключевые направления, в которых двигался столичный рынок...

Читать далее
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Ноябрь 2014
19/12
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости...

Консалтинговая компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве...

Читать далее
В 2014г. введено рекордное количество складских площадей за всю историю складского рынка
19/12
В 2014г. введено рекордное количество складских...

По данным S.A. Ricci, к середине декабря в Московском регионе было введено свыше 1,4 млн.кв.м новых складских площадей. Это на 100%...

Читать далее
На рынке новостроек Подмосковья из-за девальвации рубля резко выросло число региональных покупателей
09/12
На рынке новостроек Подмосковья из-за...

Аналитики компании Urban Group зафиксировали резкий рост сделок с покупателями из регионов. Если летом объем сделок с...

Читать далее
Новостройки на первой линии: обзор предложения на берегах Москвы-реки
29/08
Новостройки на первой линии: обзор...

По оценке экспертов компании "Метриум Групп", на первичном рынке во всех сегментах, включая апартаменты, на сегодняшний день...

Читать далее
24/07
"Консенсус-прогноз" на рынке коммерческой...

Группа специалистов различных компаний подготовила консенсус-прогноз развития рынка недвижимости Москвы на ближайшие 2...

Читать далее
НОВОСТРОЙКИ БИЗНЕС-КЛАССА МОСКВЫ. II КВАРТАЛ 2014 Г.
08/07
НОВОСТРОЙКИ БИЗНЕС-КЛАССА МОСКВЫ. II КВАРТАЛ...

После небольшого затишья в I квартале 2014 г., когда на рынок жилой недвижимости бизнес-класса вышел лишь один новый ЖК, во II...

Читать далее
В Москве пустует 25% офисных площадей класса А
08/07
В Москве пустует 25% офисных площадей класса А

К середине 2014г. в сегменте офисов класса А уровень свободных площадей, по данным S.A. Ricci, достиг 25%. В последний раз подобное...

Читать далее
Обзор рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы. Февраль 2014
17/03
Обзор рынка купли-продажи коммерческой...

Консалтинговая компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения на продажу вакантных площадей коммерческой...

Читать далее
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Декабрь 2013
15/01
Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости...

Консалтинговая компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения вакантных площадей коммерческой недвижимости в...

Читать далее
Аналитика рынка жилой недвижимости Москвы за I полугодие 2013 года
17/09
Аналитика рынка жилой недвижимости Москвы за...

Во втором квартале текущего года власти Москвы предложили немало инициатив в плане жилищной политики, налогового и...

Читать далее
Аналитика рынка торговой недвижимости за III квартал 2012 года
26/11
Аналитика рынка торговой недвижимости за III...

Рынок торговой недвижимости России демонстрирует стабильные объемы ввода новых площадей. В июле - сентябре текущего года...

Читать далее
Аналитика рынка гостиничной недвижимости за 2011 год
24/02
Аналитика рынка гостиничной недвижимости за...

В 2011 году рынок гостиничной недвижимости продолжил восстанавливаться. Средняя загруженность отелей Москвы превысила 60...

Читать далее
Аналитика рынка складской недвижимости за 2011 год
23/02
Аналитика рынка складской недвижимости за 2011...

В 2011 году для рынка складской недвижимости было характерное заметное оживление, которое сопровождалось существенным ростом...

Читать далее
Аналитика рынка загородной недвижимости за 2011 год
14/02
Аналитика рынка загородной недвижимости за...

На протяжении всего 2011 года были актуальны основные тенденции развития рынка загородной недвижимости Подмосковья, которые...

Читать далее
Аналитика рынка офисной недвижимости за 2011 год
08/02
Аналитика рынка офисной недвижимости за 2011...

В 2011 году на рынке офисной недвижимости Москвы продолжилась тенденция снижения объемов ввода качественных площадей. Всего в...

Читать далее
Аналитика рынка торговой недвижимости за 2011 год
07/02
Аналитика рынка торговой недвижимости за 2011...

По итогам 2011 года объем предложения качественной торговой недвижимости в Москве вырос на 295 000 квадратных метров, из которых...

Читать далее
Аналитика рынка жилой недвижимости Московской области за 2011 год
02/02
Аналитика рынка жилой недвижимости...

В 2011 году в Московской области была отмечена высокая строительная активность, основанная на реализации крупных проектов...

Читать далее